蜕变的姿态，可是很美呢。」狼影顺手指着大和，笑着说道：
「就跟你一样，不是吗？」
一样？
一阵异样的触感，撼动自己还正在抵抗的意志，在自己的身上传来。大和低头，才发现，自己被扒光的身上，也被动了手脚！所有的毛发全都消失，连胯下的遮羞毛也是，让自己勃起的生殖器暴露在众人之前。
他更恐惧地看着自己的手臂、大腿与胸肌上，都被刺了和阳炎一模一样的刺青！更令他惊恐的，是自己胸上的乳首变得异常突起，上面更被串了一组环绕乳头金属环盾，闪着银光、把整颗硬挺的乳头包围起来。
「唔？呃？」
随着身上的麻醉消失，大和才逐渐感觉到自己被改造的身体异常的敏感，尤其是那变得肥硕的阴茎更随着自己喷张的血脉不断在自己胯下跳动，一点一点地反映着肉体增生时的巨痛。
「喔啊啊啊──！痛！嘎啊啊啊──！」
大和的惨叫回荡在殿堂之中，狼影冷笑着走到他身旁，一脚踩在他疼痛不已的阴囊上。才刚进化後敏感不已的阴囊被这麽一踩，更让大和痛得发出阵阵哀嚎。
「爽吗？这可是在你睡着时做的，要是在你清醒时改造你，生殖器的进化可是会让你爽到痛不欲生呢？对不对啊？小淫狼？」
「是的主人……」
狼影看着两人痛苦的表情，故意开口：
「看你父亲还是不知道自己发生什麽事啊？小淫狼，跟你父亲解释一下？」
「这……这是主人赐给我们的力量。」
阳炎缓缓地解释着：
「下体的改造，注射在阴囊，让我们的睾丸和精元的活性进化，源源不断制造出精液。性慾的改造，注射在肉棒，使我们的精神永远处於性慾饥渴、肉棒永远处於勃起巅峰。」
「改造时……真的非常痛……父亲……主人已经在我的恳求之下，让您在沉睡时进行改造。」
「主人……他赐给我们身上的『狼行印』，会使我们身上的狼魂觉醒，只要满足性慾、努力摄取精液，我们就能拥有更强健的肉体与再生的能力，让狼主给予我们进化！」
「所以说，你很想吃精液吗？」狼影反问阳炎
「我……我……想吃！我最喜欢吃精液了！」
「还是回答得太慢！」狼影摇摇头：「去旁边等着吧！」
「是……」
看着阳炎被狼影这麽折磨，大和整个心像是被刀割如此痛苦。他居然什麽忙都帮不上，只能被固定在这里。狼影看着阳炎那痛苦的表情非常得意，一面观赏着大和那健硕的身体。
「这幅刺青在你身上真好看。」狼影咬着手指，一面用脚踩着动弹不得的大和：
「尤其配上你浑身的肌肉，你的强壮、你的淫荡，都让这幅刺青变得更美丽、更辉煌呢。」
「你……我要宰了你！把阳炎变回来！」
双手举起，发出光芒的瞬间，大和不自然地浮上空中，又重重地摔下来
「虽说上了年纪，但还真是只凶猛的猎物呢。」狼影把大和调整成跪姿并把手固定在身後，踩在他身上：
「在主人面前给我注意你的语气和态度！你不希望，你的宝贝儿子有任何的不测对吧？」
这时，阳炎也已经被银狼带到狼影身边跪好。狼影看着父子跪在自己左右两侧，准备进行调教的下一阶段
「呜……」
「很好，为了教育你，等等就让你的兄长来好好教导你吧。不过在那之前……」
狼影伸出已经沾上狼血的双手，发出光芒准备发动咒术。他出手放在大和与阳炎额头上，二话不说刺破额头的皮肤将血混合。然後，随着手中的咒文变化，在两人的额头画了一幅奇异的符号。
「嘎啊啊──！」
「唔啊──！」
父子两人惨叫一声，感觉大量的灵气灌入自己脑门，整个头快要炸掉了！
「来吧！」眼见两人露出痛苦的表情，狼影画完眼睛闭上，口中念咒以自己为中心，将手中剩余的的狼血洒向四方……结束阵法。
大和和阳炎两人停在原地，额头上的光芒逐渐没入体内。
「你可以继续挣扎没有关系，反正……接下来你可是很忙的。」
狼影冷笑地望着大和：
「我很确定，你一定会帮助我，把你的儿子训练成为我忠心的奴仆的，哈哈哈！」